稳定币发行协议Vesta会是Arbitrum上的潜在Alpha吗?_VST:VESTX

Vesta是Arbitrum的原生协议,在原生协议TVL排名中,位列第四。自6月起,VestaTVL一直在不断增长,但更重要的是它市值还不到300万美元!它会是Arbitrum生态系统中的一个隐藏的宝石吗?让我们通过DuneAnalytics一起分析数据,并找出答案!

Vesta是一个CDP协议,用户可以根据他们的抵押率存入资产作为抵押品来铸造$VST稳定币。存放在Vesta的资产将进入活跃池。活跃池的TVL为15,902,792美元。

这些是按资产划分的活动债务总额。目前活跃的借款总额=11,694,559美元。大约51%的债务由$GLP抵押,43%由$gOHM抵押。

比特币矿业公司Core Scientific的股价在过去48小时内翻了一倍:金色财经报道,在B. Riley投资7200 万美元后,比特币矿业公司Core Scientific的股价在过去 48 小时内翻了一倍,从 0.15 美元的低点涨至 0.46 美元的高点。[2022/12/16 21:49:13]

当CR:<110%时发生清算,并被稳定池抵消。用户可以将$VST存入稳定池,从清算中获得抵押代币,通常在CR略微<110%时发生清算而获利,稳定池中的总$VST=$860,170。

USDT智能合约供应百分比创17个月新低:金色财经报道,Glassnode数据显示,USDT在智能合约的供应百分比达到13.101%,创17个月新低。[2022/9/11 13:22:52]

如果稳定池中的$VST不足以抵消所欠债务,Vesta会将抵押不足的金库重新分配给其他借款人。Vesta用抵押品的0.5%补偿清算人,以确保迅速清算。?

Vesta将清算中的抵押品盈余定义为抵押品减去债务,这些抵押品盈余根据其在各自稳定池中的份额分配给稳定池LPs。

Trustless Media完成325万美元种子轮融资,Alameda Research领投:金色财经消息,Web3媒体公司Trustless Media获得Alameda Research领投的325万美元种子轮融资,该轮融资还有Ava Labs和Red DAO参与。

Trustless与内容创作者和组织合作,帮助他们使用不可伪造的代币或NFT将其电视节目代币化。节目可以使用NFT模式,部分用于众筹制作,持有者可以获得观看代币门槛内容的权限,并可以通过链上投票参与制作。(Coindesk)[2022/7/27 2:41:45]

Vesta会通过他们的质押机会框架调动抵押品。目前,抵押品仅用于GMX-GLP策略。

ETH或连续10周下跌,超越BTC连续9周下跌记录:6月11日消息,行情显示,ETH已连续9周下跌,ETH本周目前跌幅为9.09%,或连续10周下跌。

据悉,此前BTC曾连续9周下跌,创历史最长记录。[2022/6/12 4:19:26]

Vesta将20%的$GLP奖励作为协议收入。其余收益直接计入用户。根据过去一个月累积的$GLP奖励的平均值,年化协议收入为264,990美元。

Vesta已经从燃烧和赎回费模式转为VRR模式。当$VST<1美元时,$VST的借款费用会增加,以鼓励更多的$VST购买者存入$VST以获得更高的VRR。

而当$VST>1美元时,VRR较低以鼓励更多的借款和卖出$VST,使其下降到挂钩。以下是VRR的费用。计入VRR的$VST进入紧急储备,以防止短缺事件。

紧急储备金中的$VST总额为40,400美元。

这是抵押资产铸造的$VST的分布。我们可以观察到从过去使用的$GLP到最近使用更多的$ETH的转变。由于Vesta是Olympus孵化器计划的一部分,$gOHM也构成了大量用于铸造$VST的抵押品。

查看Mint与$VST挂钩图表,我们观察到$VST大多低于1美元,这表明有机会向稳定池提供者收取更多借贷费用。

有趣的是,将近28万美元的$VST被销毁,而6.7万美元的$VST在11月9日被清算。

查看被抵押资产销毁的$VST图表,我们发现大部分被销毁的$VST来自$GLP抵押品保险库。其他大部分清算是通过$gOHM进行的,可能是因为其波动性。

TVL的计算方法是活跃池中的总资产+调动的抵押品,目前总额为25,387,009美元。我认为,对于一个市值300万以下的代币来说,这已经很高了。

$VSTA代币目前只能用于治理或流动性挖矿。老实说,如果他们允许质押$VSTA,并将$GMX-$GLP策略的20%奖励累积到$VSTA持有人身上,那将是有意义的。这肯定会增加对VSTA的需求。

潜在的风险:

1)挂钩能力不强。$VST的疲软挂钩可能会使借款人不愿意铸造$VST。目前,$VST可以从Curve上的$VST-$FRAX流动性池或SwapFishFi上的$VST-$USDC池购买。这种风险可以通过更多的流动性来消除。

2)过度依赖$gOHM和$GLP。团队确实打算引入可作为抵押品的新资产,以解决此问题。

总的来说,作为TVL最高的原生Arbitrum协议之一,我相信$VSTA是一个很有前途的协议,但它的弊端在于其治理代币缺乏实用性,如果项目方能够很好的解决该问题,$VSTA的采用将达到一个更高的比例。

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