新技术的采用并不是线性发展的,它是阶梯式的:最初的创新引发了采用的高潮-->这些创新的影响随着时间的推移而消退,增长趋于平缓-->又出现新的创新解决了瓶颈,使采用进一步提高-->带来另一波增长-->循环,重复。
随着时间的推移,Web3已经经过了其中一些台阶。上一波的采用是由智能合约、DeFi和NFT的创新引发的。当前我们正处于楼梯的平坦阶段,许多瓶颈需要解决以释放Web3的下一波增长。
当你搜索投资对象时,要关注那些有助于解决行业主要瓶颈的项目。所以,今天Web3面临的问题就是明天的投资机会,寻找能够解决行业以下领域八大问题的项目:
DeFi
1.DEX的扩展性和用户体验不佳
去中心化交易所使长尾资产的交易成为可能,每个人都可以通过提供流动性来赚钱。对于价值互联网的扩展,运行良好且可扩展的DEX是必不可少的。但是今天的DEX遭受了一系列的问题,导致了糟糕的用户体验,仅举几例:
美SEC:Coinbase每年花费数亿美元以维护和招揽用户:6月6日消息,SEC在针对Coinbase的诉讼中指出,Coinbase每年在营销和销售上花费数亿美元,以维护和招揽新投资者。根据CGI提交的2022年10-K表格,Coinbase的成功取决于我们留住现有客户和吸引新客户(包括开发人员)的能力,以增加我们产品、服务和平台的参与度。
为此,Coinbase网站充满了开设Coinbase账户的链接以及营销激励和促销广告,旨在吸引更多投资者到Coinbase平台。[2023/6/6 21:19:43]
无常损失
大滑点
MEV/三明治攻击
缓慢、不可靠的TXN执行
TXN缺乏控制,如难以执行止损或限价等基本订单类型
严重缺乏资产领域的指数化、分析和筛选工具
FTX创始人SBF放弃在引渡听证会的权利:金色财经报道,市场消息:FTX创始人SBF放弃在引渡听证会的权利。(金十)[2022/12/20 21:55:00]
许多项目试图解决这些问题,但到目前为止只取得了零星的成功。
可能的投资角度:寻找结合TradFi交易所和DEX商业模式的方法来解决扩展和用户体验的项目。
2.链上借贷没有与实体经济整合
去中心化货币市场/银行的借贷需求几乎完全来自投机。如果去中心化借贷想要吸引更多的流动性和用户群,并真正从传统银行手中夺取市场份额,这种情况就需要改变。
抵押品要求和清算规则需要调整,非加密货币抵押品需要被整合。这些都是不容易解决的问题,我们甚至还没有成功地将NFT整合到DeFi贷款中,更不用说现实世界的资产了。
Crypto.com CEO:平台95%收入来自手续费,从未停止提款服务:金色财经报道,Crypto.com CEO Kris Marszalek在“Live AMA with Crypto.com CEO Kris Marszalek”直播活动中表示,Crypto.com平台95%收入来自手续费。Crypto.com从未停止提款服务,一切运行正常。Crypto.com拥有非常健康的资产负债表,从未使用 CRO 作为抵押品。他还补充道:需要时间来准备储备金证明。[2022/11/14 13:02:53]
可能的投资角度:寻找已经在现实世界借贷中拥有分销、用户和跟踪记录并且正在混合匹配现有借贷产品和加密货币的公司。
NFT
3.不可靠的1:1映射与/线下资产
今天的NFT技术充其量是原始的。一个基本问题是,链上的哈希代币和它所代表的线下资产之间的很难保证1:1对照。我们甚至还没有找到将NFT可靠地指向jpeg的方法,因为后者是链外的,更不用说指向实物资产了。
安全团队:The Sandbox Instagram账号被入侵:金色财经消息,据派盾(PeckShield)监测,The Sandbox Instagram账号被入侵,thesandboxesgame[.]com是钓鱼网站,攻击者地址为0x645daA...c96C。用户不要点击任何链接。[2022/9/8 13:16:27]
要解决这个问题,可能需要对NFT技术进行全面重新思考。但是,如果这个问题得到解决,它将为NFT的使用案例打开千倍的大门。
可能的投资角度:寻找致力于可扩展解决方案的项目,以确保资产对象和代币之间的映射是唯一和稳定的,即没有2个NFT指向同一资产。
4.用于NFT存储、显示和验证的工具很薄弱
今天NFT的主要使用情况是作为数字收藏品,这是一个有限的市场。许多NFT的未来用例都将NFT作为验证工具,例如证明身份、获取会员权益等。
北京结算实现产权市场首笔数字人民币拍卖保证金缴存业务落地:金色财经消息,近日,由北京登记结算有限公司(以下简称北京结算)与中国工商银行北京分行合作推出的北京产权交易所网络司法拍卖数字人民币资金结算业务正式上线,这标志着产权市场首个使用数字人民币缴存拍卖保证金场景的落地。[2022/8/18 12:34:13]
但事实是,这些用例中的大多数可以通过Web2数据库得到更好地实现,不需要NFT,要使它们成为NFT的杀手级应用,我们需要:
a)将NFT与区块链生态系统的其他部分更好地整合,以创造协同效应。
b)对用户友好的基础设施和用户体验,用于存储、显示和验证NFT所有权。
可能的投资角度:寻找那些致力于大幅提升NFT用户体验并将NFT融入日常消费体验的项目,例如NFT签到等。
5.与区块链经济的其他部分整合不佳
迄今为止,NFT和DeFi世界几乎没有什么互动。像NFT抵押之类还处于宣传阶段,没有走远。
为了给区块链创造强大的护城河,理想情况下,会让生态系统的不同部分,如DeFi和NFT,相互利用,共同成长。
为什么还没有发生呢?部分原因是NFT需要更强大的用例和更大的市值,以成为DeFi中一个有意义的原生资产。但要实现这一点,我们需要解决3和4——有点像鸡和蛋的问题。
可能的投资角度:在NFT成为一个更大的资产类别,并拥有相当数量的NFT具有相对稳定的价值和广泛的持有者基础之前,致力于DeFi-NFT的项目可能仍然“为时过早”。
基础设施
6.公链的高成本和低性能
寻求更快、更便宜的智能合约平台,是过去两个市场周期的主要投资叙事。公链尽管取得了进展,但性能仍然很差,所以这种追求不会很快结束。
从中期来看,这是决定公链是否能与更中心化的替代方案竞争,作为价值互联网的基础设施层的关键因素。
可能的投资角度:会有更多的ETH杀手和Solana杀手进入战争。你可以很好地识别中期龙头,即使他们不是最后的赢家。例如,在谷歌之前,有AOL和Yahoo。
7.跨链操作的高摩擦和低安全性
跨链/信息传递已经成为一个竞争激烈的商业红海。跨链桥几乎每周都被黑客攻击,但却在处理越来越大的交易量。
所有这些都是一个处于极早期阶段、高增长行业的迹象。顾名思义,"价值互联网"需要在不同的区块链之间建立顺畅的连接。对于Web3的规模,强大的跨链操作是一个关键因素。
可能的投资角度:与L1/L2类似,这一领域不断有新的参与者出现。但与公链不同的是,目前还没有强大的市场领导者,大块蛋糕还没有被划分。学会投注于中期的市场领导者,但不要拘泥于任何协议。
应用层
8.缺乏非加密原生项目/可行的产品
迄今为止,大多数Web3应用都是围绕项目代币建立的,最终成为产品。这些代币确实通过投机浪潮为Web3带来了新的用户。但一旦熊市来临,他们就会迅速崩溃。
更具粘性的采用可能来自于利用Web3来支持其他行业的增长,例如区块链支付、实用代币和NFT等工具。
当然,这些想法和原型项目在以前的周期中已经存在,但社会意识中的加密货币意识现在可能终于高到足以让一些"Web3+传统经济"的混合实验看到成功,这将有助于推动下一波的加密货币采用。
可能的投资角度:寻找那些将Web3商业模式和工具带到实体经济中快速增长行业的项目。在美国,一些快速增长行业的例子:
直接零售;
饮料制造;
医疗保健;
在线;
个人服务;
房地产;
交通运输;
不是说成功的Web3项目一定会从这些行业中出现,但一般来说,高增长行业为创新的成功提供了积极的需求条件,Web3很可能是这些创新中的一个。
来源:金色财经
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